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如需报告请登录。疫情常态化背景下，医药投资的变与不变疫情常态化背景下，医药投资的长期变化主要体现在：精准防控的利器---检测试剂需求持续存在、疫情暴露出的医疗新基建投资需求、疫苗及相关药物研发的需求、互联网医疗的兴起。医药投资的不变主要体现在：医药需求刚性、创新引领行业发展。变化一：精准防控的利器---检测试剂需求持续存在核酸检测试剂相关多家厂商持续受益。截止6月14日，国家药监局已批准上市的新冠检测试剂已达42款，其中核酸检测共22款，临床使用最为普遍的PCR试剂产品20款，涉及到的上市公司包括华大基因、达安基因、迈克生物、明德生物、复星医药、硕世生物、东方生物等，我们初步测算国内新冠病毒核酸检测业务对出厂端贡献有望超过25亿元；此外还有安图生物、艾德生物、透景生命等也均完成新冠核酸检测产品研发并完成CE认证，考虑到核酸试剂出口增量贡献更大，对IVD行业相关公司今年业绩预计将有直接帮助。疫情反复，核酸检测需求持续存在。随着国内核酸检测能力提升，核酸检测排查的工作也在逐步铺开。5月14日开始，疫情最为严重的武汉地区对全市居民进行集中核酸检测（约万人口）。近日，北京市发生新冠肺炎聚集性疫情，一方面对5月30日至6月16日来自北京市中高风险区域相关人员做到核酸检测应检尽检，另一方面离京的人员须持7日内核酸检测阴性证明。抗体检测和ICL行业亦将受益。住院患者及发热门诊患者在核酸检测同时检测新冠抗体，将有利于诊断患者病程、并降低漏诊率，我们同时看好新冠抗体发光检测在国内的快速推广。国内化学发光龙头公司安图生物与迈克生物有望借助此医院的装机进度，进口替代进程提速。此外，新冠核酸筛查人群和范围扩大，直接有利于ICL行业承接核酸检测业务，国内第三方医学检验行业各家都将在此次抗疫过程中发挥积极作用，行业龙头金域医学等每日标本检测能力最大，将充分受益。IVD行业二季度经营持续向上，重点推荐金域医学、迈克生物及安图生物。医院整体复工进一步好转，医院诊疗量回升使得检验试剂的销售逐渐正常，叠加海外疫情蔓延带来的试剂出口及国内疫情防控的新冠检测需求，预计二季度IVD板块主要公司业绩开始恢复或高于正常增速增长，整体业绩也将持续好于医药行业平均水平。我们重点推荐迈克生物、金域医学、安图生物，建议

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