第一章产业概况及产业链

1.1战略新兴产业综述

年国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔〕32号）中首次明确提出战略性新兴产业概念，“战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业”。

图七大战略新兴产业

资料来源：资产信息网千际投行《湖北省战略新兴产业发展“十二五”规划》

战略性新兴产业本质上包含了两个层面的内涵，即战略性和新兴性。战略性强调国家整体利益，关乎国家经济命脉和国家安全；新兴性指产业发展代表新的市场需求、科技产业化的新水平、产业升级的新方向。总括而言，战略性新兴产业是一个动态的概念、相对的概念，既与特定的经济社会发展阶段相联系，又与一个国家的发展战略相联系。

图“十二五”战略新兴产业发展重点

资料来源：资产信息网千际投行《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》

图“十三五”战略新兴产业发展重点

资料来源：资产信息网千际投行《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》

国家信息中心“千家战略性新兴产业重点企业景气调查”结果显示，“十三五”"以来，战略性新兴产业重点企业景气指数始终维持在较为景气区间以上，企业普遍保持了较为强劲的发展信心，有效支撑了经济的平稳发展。年末，在错综复杂的国内外环境下，战略性新兴产业企业家信心指数仍高达.6，处于“十三五”以来较高水平区问，而同期国家统计局调查的整体企业家信心指数仅为.3。

图~年战略性新兴产业行业家信心指数走势（季调后）

资料来源：资产信息网千际投行《中国战略性新兴产业发展报告》

“十三五”以来，战略性新兴产业龙头企业规模及实力均实现质的提升，有效发挥了对重点产业领域的带动、示范、引领作用。年中国战略性新兴产业企业在世界强榜单中占有27个席位，数量较年增加9个。国家信息中心对上市公司数据分析的结果显示，截至年底，A股上市公司中共有家战略性新兴产业企业，占上市公司总体的42.5%，较年底提升了1.1个百分点。其中，营收规模达到百亿元以上的战略性新兴产业上市企业达到75家，较年增加家，占战略性新兴产业上市企业总数的比重由年的6.5%提升到8.9%，头部企业规模及质量持续提升的同时，引领带动作用进一步凸显。

“十三五”以来，战略性新兴产业总体实现平稳较快发展，增速持续高于经济总体，稳步迈向高质量发展阶段。工业方面，~年全国战略性新兴产业规模以上工业增加值年均增速达到10.1%，高于同期规模以上全国总体工业增加值3.8个百分点。年上半年，全国战略性新兴产业规模以上工业增加值年均增速达到7.7%，高于同期规模以上全国工业总体1.7个百分点。服务业方面，~年，全国战略性新兴产业规模以上服务业企业营业收入年均增速达15.7%，高于同期全国规模以上服务业企业总体3.7个百分点。年1~7月，全国战略性新兴产业规模以上服务业企业营业收入增速达到12.2%，高于同期规模以上全国服务业企业总体2.6个百分点”。年，我国战略性新兴产业增加值占GDP比重达11.5%，比年提高3.9个百分点，已成为推动产业结构转型升级、经济高质量发展的重要动力源。

1.2新一代信息技术产业

新一代信息技术产业包括新一代通信网络设备(5G)、新型电子元器件、集成电路设计制造、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等。华为，中兴，中芯国际，阿里，百度，腾讯，浪潮，小米等企业皆在其中。信息科技在未来世界竞争中举足轻重的地位，又是各类产业、园区管理、生活、娱乐、教育不可或缺的基础技术。

~年，信息技术产业对经济社会转型发展的基础性驱动作用持续释放，美国、日本、欧盟、中国等主要经济体均出台一系列促进政策，进一步加快布局新兴技术研发和产业化，抢占技术变革先机，推动产业发展。在AI、物联网、大数据等革新技术推动下，智能化应用场景迅速拓展，新兴市场需求持续增长，带动产业与技术创新不断涌现。在发达经济体普遍复苏、新兴经济体快速增长的双重带动下，年世界电子信息产品产销额均保持较快增长态势，新兴市场国家电子信息产品产销额的高速增长表明其仍是世界电子信息产业增长的重要推动力。

数字经济基于新一代信息技术，孕育全新的商业模式和经济范式，不仅是对原有经济体系的补充和融合，更是从底层进行深刻变革，重塑全球经济图景。

图数字经济从底层变革全球经济

资料来源：资产信息网千际投行《中国战略性新兴产业发展报告》

1.2.15G

第五代移动通信技术（英语：5thGenerationMobileNetworks或5thGenerationWirelessSystems、5th-Generation，简称5G或5G技术）是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和2G（GSM）系统之后的延伸。5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。Release-15中的5G规范的第一阶段是为了适应早期的商业部署。Release-16的第二阶段将于年4月完成，作为IMT-技术的候选提交给国际电信联盟（ITU）。ITUIMT-规范要求速度高达20Gbit/s，可以实现宽信道带宽和大容量MIMO。

年10月31日，三大运营商公布5G商用套餐，并于11月1日正式上线5G商用套餐。

5G带动全球运营商资本开支复苏。根据全球咨询机构Omdia的数据，受到5G网络投资拉动，年全球运营商资本开支呈现复苏趋势，COVID-19对全球运营商资本支出影响有限。年，全球基站设备收入达亿美元，其中5G基站收入亿美元，占比50.6%；全球核心网收入26.64亿美元，其中5G核心网收入4.63亿美元，占比17.4%；全球光传输设备收入亿美元，其中中国市场收入53亿美金。

图-年全球基站及核心网收入收入预测（$B）

资料来源：资产信息网千际投行Omdia

全球通信设备市场集中度较高。根据全球咨询机构Omdia的数据，全球通信设备市场保持高集中度，华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星占据全球设备市场份额97%。虽然受到芯片供应影响，中国通信设备供应商依然保持较强的全球通信设备市场竞争力，华为市场占有率略降到34.5%，中兴市场占有率提升到15.2%。

图5G行业产业链

资料来源：资产信息网千际投行

5G产业链上游主要是芯片和元器件的制造；中游为主要设备和主要网架结构，网架结构主要分为三类：传输网、承载网和核心网；下游为网络运营、终端设备和一些应用场景如VR、AR、物联网、车联网等等。

1.2.2集成电路

集成电路产业可以分为IC设计、IC制造和IC封装测试，其中IC设计指根据市场需求，确定IC产品的设计要求，并将抽象的产品设计要求转化成特定的元器件组合，最终在芯片上予以实现的过程；IC制造指根据设计要求制作芯片的过程；IC封装测试是将芯片装入特定的管壳或用材料将其包裹起来，保护芯片免受外界影响。

图集成电路产业链

资料来源：资产信息网Wind

集成电路模式主要有两大类，一类是垂直一体化模式(IDM模式)。采用该模式厂商涵盖从IC设计、制造到封装测试等各业务环节，代表厂商有英特尔、三星等。另一类是专业代工模式，每个环节均由特定的厂商负责完成，包括无晶圆厂商(Fabless)，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将制造、封装和测试外包，代表厂商如联发科；向IC设计公司提供生产制造专门服务的晶圆代工厂商(Foundry)，如台积电；专业从事IC封装测试的厂商，如日月光。

资料来源：资产信息网千际投行Wind

中国半导体行业协会统计，中国集成电路产业继续保持两位数增长。年1-9月中国集成电路产业销售额为5，.8亿元，同比增长16.9%。其中，设计业同比增长24.1%，销售额2，.2亿元，仍是三业增速最快的产业；制造业同比增长18.2%，销售额为1，.6亿元；封装测试业同比增长6.5%，销售额亿元。年，中国集成电路产业销售额估计同比增加约20%。我们预计年，中国集成电路销售额将保持15%~20%的增速。

1.2.3大数据

大数据（bigdata），IT行业术语，是指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、关联和处理的大量而复杂的数据集合。大数据具有4V特性：Volume数据规模大，Ve-locity数据流转快，Variety数据类型多，Value价值密度低。从年至今，大数据概念势头依然不减。从人都在讲概念，到商业化应用典型案例出现，可以清晰地看到大数据在逐步落地。

图大数据产业链结构

资料来源：同花顺iFind千际投行

1.2.4人工智能

人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。它是利用数字计算机控制机器模拟、延伸和扩展人的智能，感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统。

图人工智能产业链全景图

资料来源：资产信息网千际投行Wind

人才的数量与质量直接决定了人工智能的发展水平和潜力。目前，全球人工智能人才分布不均且短缺。

图全球人工智能人才分布情况

资料来源：资产信息网千际投行Wind清华大学中国科技政策研究中心

随着人工智能技术的快速发展，世界各国都在积极布局人工智能，全球人工智能产业正处于加速期，据德勤发布的名为《未来已来·全球AI创新融合应用城市及展望》数据预测，全球人工智能市场在未来几年呈现上涨趋势，预计年将突破5万亿美元，-年的复合增长率高达30%。

图-年中国人工智能产业规模

资料来源：资产信息网千际投行德勤

图中国人工智能行业规模（按应用领域分）

资料来源：资产信息网千际投行Wind

1.3生物产业

生物产业指以生命科学理论和生物技术为基础，结合信息学、系统科学、工程控制等理论和技术手段，通过对生物体及其细胞、亚细胞和分子的组分、结构、功能与作用机理开展研究并制造产品，或改造动物、植物、微生物等并使其具有所期望的品质特性的产业。生物产业是可以为社会提供商品和服务的行业的统称，包括生物医药（服务产业)、生物农业(资源产业)、生物能源、生物环保等，以及生物工业(生物制造产业)，微生物工业为最早的生物工业。生物产业涵盖广泛，最典型的是医疗器械、生物医药。

年，全球在生物技术和生命科学领域的研发投入约达亿美元叫，其中美国亿美元，占42%，对比航空航天/国防、汽车、生物技术（含制药)、软件、IT(informationtechnology，信息技术）硬件等5个最大细分产业，生物技术的研发投入强度明显高于其他产业。

1.3.1生物制造产业

生物制造是以可再生资源为原料，以酶蛋白或徵生物细胞为催化剂进行化学品合成，涵盖生产化工、能源、材料等产品的新型制造模式，或将生物催化剂应用到纺织、造纸、制药等行业，实现生物工艺对传统化学加工工艺替代的过程，具有绿色、低碳、可再生等特征。生物制造可从源头上降低对化石资源的依赖和污染物的排放，实现绿色制造。其核心是三大绿色化、即原料绿色化、过程绿色化、产品绿色化。

生物制造可辐射到化工、能源、新材料、农林、轻工、环保、医药、食品等多个行业，是一个带动性、渗透性很强的综合技术产业体系，对我国产业升级、新经济形态构建、保障国家经济与国防安全、保护环境、提升人民生活水平具有重要战略意义。

图中国生物制药行业规模

资料来源：资产信息网千际投行

图生物制药产业链

资料来源：资产信息网千际投行

1.3.2中医药产业

中医药是我们伟大的民族瑰宝，已有数千年的发展历史，在亚洲广泛传播。中医药与西方医学和其他民族医药共同满足世界人民对抗疾病、追求健康的需求。中医药学理论体系完整、诊疗效果卓越，在世界最早形成的三大传统医学体系（中医药学、印度阿育吠陀医学、阿拉伯医学）中独树一帜。年，世界卫生组织首次将以中医药为主的传统医药列入国际疾病分类系统，意味着中医药学被世界主流卫生保健体系认可。

中药产品出口及中医服务的消费人群主要是华人和亚裔群体，原有的中医药市场被日韩抢先占领，日韩在传统中医药理论的基础上衍生发展了自己的医药文化，中医药在韩国被称为汉医韩药，日本谓之汉方，其在亚洲国家的认可度与接受度都高于我国。我国传统古方古药的专利和商标被抢先在国际市场注册，目前全球中药市场中，日本拥有一批大型中药企业，产业集中度高，生产机械化和自动化，以及先进的工艺技术和科学管理，使得日本汉方药制剂在国际市场的占有率已经高达80%以上，而我国对中药资源的可持续发展重视不够，投入严重不足，并成为国外势力攫取的对象，日本汉方药物生产85%依赖于中国的优质药材供应。此外，西方大型医药公司的生产研发能力，利用我国出口的中药材及提取物，经过改良以新剂型或新工艺抢占市场、甚至再度出口到中国。

图中国中药行业产业链

资料来源：资产信息网千际投行Wind

中药产业链环节众多，涵盖农、工、商业。由于历史原因与经营特性，产业链诸多环节较为分散，唯独工业环节，得益于制作工艺与品牌品种构筑而成的护城河，拥有更高的利润，也更容易形成规模以上的企业，如中成药制造、中药饮片（包括中药配方颗粒）。

图中成药市场规模

资料来源：资产信息网千际投行Wind

图-年国内中成药产量及增幅变化

资料来源：资产信息网千际投行Wind

1.4高端装备制造产业

高端装备制造产业指装备制造业的高端领域，“高端”主要表现在三个方面：第一，技术含量高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；第二，处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。高端装备制造产业包括工业机器人、重大成套设备、智能装备、能关键基础零部件制造、航空装备产业、轨道交通装备产业、海洋工程装备和服务产业。把高端装备制造业作为战略性新兴产业重点培育和发展是走上创新驱动、内在增长轨道的必然选择，是今后相当长一段时期内的重点举措。

当前，以中美关系变化为代表的全球国际关系重构影响了全球制造产业竞争进入新的阶段。产业政策逐渐成为大国竞争战略工具，如年初，德国发布了《国家工业战略》，美国发布《美国主导未来产业》等将AI、先进制造业、量子信息科学和5G视为决定美国高端产业未来命运的四大领域。高端装备制造产业领先国家高度重视产业链安全，积极布局全产业链竞争优势。美国产业链价值判断标准：必须确保美国控制和引领全球产业链，对全球产业链实现垂直掌控，尤其是在技术密集型产业保持绝对优势。

1.4.1空天海装备产业

据不完全统计，年全球航空制造业市场规模超过0亿美元，增速达到了10%以上。其中美国仍是航空产业的主导，约占全球的49%，其次是英国，约占8%。中国得益于近年来政府的高度支持，超越德国和英国，成为全球前三，市场份额约为7%。俄罗斯航空产业同中国一样，高度依赖进口，排在德国之后，位列全球第六位，日本、西班牙、印度分别为全球第七、八、九位。

在产业规模中，飞机制造业占比最高，约为54%，其次是关于航空产业维修升级服务，约占比27%，无人机占比约为5%。航空武器装备表现出明显的多元化发展趋势，其中无人作战飞机成热点。

目前，我国空间基础设施基本框架基本形成，卫星研制与发射能力步入世界先进行列。资源、海洋、气象、环境减灾等遥感卫星已具备一定的业务化服务能力，陆地观测卫星性能基本达到国际主流产品水平，星上实时成像及特定目标检测能力稳步提升。海洋卫星能够满足基本的业务应用需求。气象卫星初步实现从跟跑、并跑到局部领跑的超越。气象卫星技术能力整体上与国际先进水平相当。实现了成像观测和红外高光谱大气垂直探测相结合的综合观测能力。

固定通信广播、数据中继等卫星通信基本保障体系已建成，年4月，我国首颗高通量通信卫星中星16号成功发射，系统容量超过20Gbps，填补了高通量通信卫星的空白。年5月发射的亚太6C卫星不仅能够实现广播电视节目转播，还能实现视频会议等网络通信业务。

北斗三号全球系统正在建设之中，年11月发射北斗三号系统第十七、十八颗组网卫星后，北斗三号工程基本系统空间段建设完成，卫星系统具备向“一带一路”沿线国家和地区提供导航服务的能力。年，将完成全球系统建设。

我国海工装备主要集中在自升式钻井平台和中小型海工辅助船领域。大型工程设计及总包、装备研发设计、核心配套等，多数还是依赖其他发达国家的高技术企业，海工装备整体本土化的配套率不高。全球海洋工程装备市场处于“欧美设计、亚洲制造”格局，国内企业需要向自主研发、设计等关键领域和海工装备产业链的上游位置跃升，补齐在海洋平台、系统研发和核心技术方面的关键短板。

北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三大部分组成，导航用户段又可以细分为上中下游产业，上游主要包括基础数据、基础软件（电子地图）和基础器件，基础部件是产业体现中国技术的关键环节，基础器件（接收机）作为体现国产技术最关键的部分，主要由基带芯片、射频芯片、板卡、天线等构成；中游主要包括终端集成和系统集成，是产业发展的重点；下游的解决方案和运维服务提供众多行业应用。

图北斗卫星导航系统用户端产业链

资料来源：资产信息网千际投行《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》北斗卫星导航系统

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